晶圓Fab廠哪家強？臺積電、SMIC、華虹業(yè)績、產(chǎn)能PK

老虎說芯|Tiger Chip|

2024-09-19 10:42:24 552

1、收入：中芯國際相當(dāng)于臺積電的十分之一，華虹相當(dāng)于中芯國際四分之一

臺積電：2024年第二季的銷售收入為208億美元，2024年*季為188.7億美元，2023年第二季為156.8億美元。管理層預(yù)計24年第三季度收入為224億美元至232億美元。

中芯國際：2024年第二季的銷售收入為19億美元，2024年*季為17.5億美元，2023年第二季為15.6億美元。公司二季度的銷售收入和毛利率皆好于指引。銷售收入19億美元，環(huán)比增長9%。其中，出貨超過211萬片8英寸晶圓約當(dāng)量，環(huán)比增長18%，平均銷售單價因產(chǎn)品組合變動環(huán)比下降 8%。管理層預(yù)計第三季度收入環(huán)比增長13%至15%。

華虹半導(dǎo)體2024年二季度銷售收入4.785億美元，上年同期為6.314億美元，上季度為4.600億美元。管理層預(yù)計2024年第三季度銷售收入約在5.0 億美元至5.2億美元之間。華虹24年二季度產(chǎn)能利用率達(dá)到97.9%。

2、毛利率：臺積電賺錢能力堪比農(nóng)夫山泉，中芯、華虹賺錢能力跟封裝廠差不多

臺積電：2024年第二季毛利率為53.2%，2024年*季為53.1%，2023年第二季為54.1%。管理層預(yù)計24年三季度毛利率為53.5%到55.5%。

中芯國際：2024年第二季毛利率為13.9%，2024年*季為13.7%，2023年第二季為20.3%。管理層預(yù)計24年第三季度毛利率介于18%至20%的范圍內(nèi)。

華虹半導(dǎo)體：2024年第二季毛利率10.5%，上年同期為27.7%，上季度為6.4%。管理層預(yù)計2024年第三季度毛利率約在10%至12%之間。

華虹半導(dǎo)體總裁唐均君先生說：“半導(dǎo)體市場正在經(jīng)歷從底部開始的緩慢復(fù)蘇。在經(jīng)歷了數(shù)個季度的持續(xù)疲軟后，市場在部分消費電子等領(lǐng)域的帶動下出現(xiàn)了企穩(wěn)復(fù)蘇信號。2024年第二季度，華虹半導(dǎo)體的銷售收入達(dá)到4.785億美元、符合指引，毛利率為10.5%、優(yōu)于指引，均實現(xiàn)了環(huán)比增長。產(chǎn)能利用率也較上季度進一步提升，已接近*滿產(chǎn)。"唐總繼續(xù)表示：“公司第二條12英寸生產(chǎn)線的建設(shè)正在緊鑼密鼓地推進中，預(yù)計年底前可以試生產(chǎn)。”

3、臺積電收入拆分

2024年二季度臺積電7納米及以下更先進制程的收入占67%，傳統(tǒng)制程收入占比33%。

2024年二季度臺積電下游收入構(gòu)成：HPC占52%、智能手機占33%、IoT占6%、汽車占5%、DCE占2%、其他占2%。HPC增速*快，環(huán)比增長28%，DCE環(huán)比增長20%，IoT環(huán)比增長6%，汽車環(huán)比增長5%，智能手機環(huán)比下滑1%。

4、中芯國際收入、產(chǎn)能、資本開支

2024年二季度中芯國際收入：中國區(qū)域占比80%、美國占比16%、歐亞區(qū)占比3.7%。

2024年二季度中芯國際收入下游占比：智能手機占比32%、電腦預(yù)平板占13.3%、消費電子占比35.6%、互聯(lián)與可穿戴占比11%、工業(yè)與汽車占比8.1%。

中芯國際月產(chǎn)能由2024年*季的814,500片8英寸晶圓約當(dāng)量增加至 2024年第二季的837,000片8英寸晶圓約當(dāng)量。

中芯國際2024年第二季資本開支為2,251.5百萬美元，2024年*季為 2,235.4百萬美元。2024年第二季的一般及行政費用從2024年*季的 116.4百萬美元增加至160.6百萬美元。變動主要由于2024年第二季新廠開辦費用增加所致。

5、華虹半導(dǎo)體收入構(gòu)成、產(chǎn)能、產(chǎn)品拆解

華虹半導(dǎo)體24年二季度來自于中國的銷售收入3.855億美元，占銷售收入總額的80.5%，同比下降212%，主要由于智能卡芯片的平均銷售價格及需求下降，部分被邏輯、其他電源管理及CIS產(chǎn)品需求增加所抵消。

華虹24年二季度來自于北美的銷售收入4,680萬美元，同比下降3.5%，主要由于單片機、邏輯、超級結(jié)及通用場效應(yīng)管產(chǎn)品的需求及平均銷售價格下降，部分被其他電源管理產(chǎn)品的需求增加所抵消。

華虹本季度來自于亞洲的銷售收入2,810萬美元，同比下降37.7%，主要由于MCU、邏輯及超級結(jié)產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降。

華虹本季度來自于歐洲的銷售收入1,720萬美元，同比下降57.0%，主要由于智能卡芯片、IGBT及通用MOSFET產(chǎn)品的需求下降。

華虹本季度來自于日本的銷售收入90萬美元，同比下降89.7%，主要由于MCU及超級結(jié)產(chǎn)品的需求下降。

華虹本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入1.371億美元，同比下降34.2%，主要由于MCU產(chǎn)品的平均銷售價格下降及智能卡芯片的需求下降。

華虹本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入2,370萬美元，同比下降29.0%，主要由于閃存產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降。

華虹本季度分立器件銷售收入1.524億美元，同比下降39.4%，主要由于IGBT、超級結(jié)產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降，以及通用mosfet產(chǎn)品的平均銷售價格下降。

華虹本季度邏輯及射頻銷售收入6.350萬美元，同比增長11.0%，主要得益于CIS及邏輯產(chǎn)品的需求增加。

華虹本季度模擬與電源管理銷售收入1.011億美元，同比增長25.7%，主要得益于其他電源管理產(chǎn)品的需求增加。

華虹本季度55nm及65nm工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入9,860萬美元，同比增長16.1%，主要得益于其他電源管理產(chǎn)品的需求增加。

華虹本季度90nm及95nm工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入9,530萬美元，同比下降1.4%，主要由于智能卡芯片需求減少，部分被其他電源管理產(chǎn)品需求增加所抵消。

華虹本季度0.11um及0.13um工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入6,870萬美元，同比下降42.9%，主要由于MCU產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降。

華虹本季度0.15um及0.18um工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入3,050萬美元，同比下降18.4%，主要由于MCU產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降。

華虹本季度0.25um工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入240萬美元，同比下降61.4%，主要由于邏輯及通用MOSFET產(chǎn)品的需求及平均銷售價格下降。

華虹本季度0.35um及以上工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入1.831億美元，同比下降35.9%，主要由于IGBT、超級結(jié)及其他電源管理產(chǎn)品的需求及平均銷售價格下降，部分被通用MOSFET的需求增加所抵消。

本季度電子消費品作為華虹的*大終端市場，貢獻銷售收入2.983 億美元，占銷售收入總額的62.4%，同比下降14.2%，主要由于智能卡芯片及IGBT產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降，部分被其他電源管理產(chǎn)品的需求增加所抵消。

本季度工業(yè)及汽車產(chǎn)品銷售收入1.106億美元，同比下降43.3%，主要由于IGBT、單片機、通用MOSFET、智能卡芯片及超級結(jié)產(chǎn)品的平均銷售價格及需求下降。

本季度通訊產(chǎn)品銷售收入5,950萬美元，同比下降13.0%，主要由于邏輯及模擬產(chǎn)品的需求下降。

本季度計算機產(chǎn)品銷售收入1.010萬美元，同比下降49.6%，主要由于通用MOSFET及超級結(jié)產(chǎn)品的需求及平均銷售價格下降。

華虹本季度末月產(chǎn)能391,000片8吋等值晶圓。總體產(chǎn)能利用率為97.9%，較上季度上升6.2個百分點。本季度付運晶圓1,106,000片，同比上升3.0%，環(huán)比上升7.8%。

主要由于新工廠華虹制造經(jīng)營費用及研發(fā)工程片開支上升，環(huán)經(jīng)營開支9,030萬美元，同比上升17.8%，比上升15.0%，主要由于人工開支增加。

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